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俄新钢欧洲业务依托利基市场求生存

2016-07-12 8:26:41      点击:

俄罗斯新利佩茨克钢铁公司(NLMK,以下简称俄新钢)不仅是俄罗斯国内少数几家实现国际化的钢铁企业,也是唯一一家努力试图留在欧洲钢材市场的俄罗斯钢铁企业。尽管2009-2013年期间经历欧洲钢材需求下滑,俄新钢仍试图增加在欧洲钢材市场的份额,特别是在充满挑战的中厚板市场。俄新钢欧洲中厚板部门是欧洲前三大中厚板供应商之一,2015年生产中厚板113万吨。该部门计划在2016年使中厚板产量提高12%,增至127万吨。


俄新钢欧洲中厚板部门在欧洲拥有三家生产企业,俄新钢一直向这三家企业供应半成品钢材(板坯),并希望使这三家企业的生产更为灵活且不易受到供应过剩引发的市场价格波动影响。为避免普通钢材市场价格下滑对生产经营产生负面影响,这三家中厚板生产企业均以高附加值中厚板为主打产品,以便在这一利基市场求得生存和发展。


俄新钢选在全球钢材市场景气的2006年进入欧洲市场,可以说是把握了有利时机来开拓国际市场。当年,俄新钢斥资1.04亿美元收购丹麦DanSteel公司,并与杜弗克集团(DufercoGroup)成立对等持股的合资企业SteelInvest·Finance公司(SIF)。在SteelInvest·Finance公司中,俄新钢出资8.05亿美元获得合资公司50%的股份,杜弗克则以旗下22家钢铁相关企业资产出资,包括六家位于美国、意大利、法国和比利时的粗钢和成品材生产企业,以及相关的加工服务和分销中心(这些企业销售的钢材产品约占杜弗克总销量的85%)。分析人士指出,当时这笔交易对双方都划算,俄新钢通过合资获得的杜弗克钢铁资产折合约380美元/吨钢,而2006年钢铁企业生产钢材的平均成本约为700美元/吨钢。


2011年,俄新钢再度斥资6亿美元从杜弗克手中收购其所持的50%股份,至此俄新钢成为这些美国及欧洲资产的全资所有者,这些资产包括位于美国的俄新钢宾夕法尼亚公司(NLMKPennsylvania)和Sharon镀层公司(SharonCoating),位于欧洲的俄新钢克拉贝克公司(NLMKClabecq)、俄新钢拉鲁维尔公司(NLMKLaLouviere)、俄新钢斯特拉斯堡公司(NLMKStrasbourg)、俄新钢热马普(Jemappes)钢材加工服务中心、俄新钢马纳日(Manage)钢材加工服务中心、俄新钢ProfilBatiment公司以及俄新钢维罗那公司(NLMKVerona)。上述这些企业板材年产能合计650万吨,每年板坯采购量占俄新钢板坯出口总量的75%。


俄新钢欧洲中厚板部门位于欧洲的三家企业分布在丹麦、比利时和意大利,这三家企业生产的产品不同,市场分别覆盖北欧、中欧和南欧,合计中厚板年产能约170万吨,生产所需的原料板坯有80%由俄新钢负责供应。虽然俄新钢是全球板坯生产成本最低的企业之一,但是按照欧洲反垄断法的要求,俄新钢欧洲中厚板部门的三家中厚板生产企业只能以市场价从俄新钢采购板坯。这三家企业的中厚板产量中约有65%是高附加值中厚板,售价约为普通用途中厚板的两倍。三家企业生产的中厚板约有94%在欧盟市场销售,中厚板交货量约占欧盟市场总交易量(900万吨)的11%。


DanSteel公司


俄新钢DanSteel公司中厚板设计年产能为55万吨,产品主要用于造船和风能行业,其中销往风能行业的中厚板数量约占其总销量的三分之一。该公司中厚板产品约占德国船用中厚板市场25%-30%的市场份额,在整个欧洲市场也居于领先地位。自2013年以来,该公司中厚板销量以年均8%-10%的速度增长,2016年中厚板销量目标为47万吨。为实现销量增长目标,该公司将视欧洲中厚板市场状况适度增产,以保证所生产的中厚板都能销售出去,不产生库存积压现象。DanSteel公司在中厚板领域主要的竞争对手包括德国迪林根钢铁公司(DillingerHutte)、蒂森克虏伯以及萨尔茨吉特钢铁公司(Salzgitter),但其生产成本低于德国及意大利企业。过去几年中,DanSteel公司最大的投资项目是在2012年投资1.2亿欧元对中厚板轧机进行升级改造。改造完成后,新的轧机可以轧制最大重量达40吨的板坯,生产的中厚板宽度为4200mm,厚度为5-200mm。其中宽度3500mm、厚度5mm的中厚板是其他竞争对手因为不经济而不愿生产的规格品种,因此成为DanSteel公司的独有产品,售价中也包含一定的附加费,从而提高了公司盈利。


克拉贝克公司


俄新钢克拉贝克公司中厚板设计年产能也为55万吨,产品主要为淬火回火(Q·T)中厚板。2011年该公司斥资1亿欧元新建年产能25万吨的中厚板淬火回火生产线,该生产线目前可以年产厚度3-64mm的中厚板15万吨。自2013年以来,该公司耐磨


高强度中厚板年产量以年均20%-25%的速度增长,2016年高附加值中厚板(包括耐磨高强度中厚板)产量目标为9万吨,中厚板总销量目标为40.7万吨,同比增长18%。克拉贝克公司生产的淬火回火中厚板约占其总产量的22%,而这些淬火回火中厚板的销售收入约占该公司总收入的45%。该公司生产的淬火回火中厚板约有44%销往欧洲市场,27%销往美国市场,13%销往亚洲市场。俄新钢欧洲中厚板部门估算,美国、欧洲和中国市场每年淬火回火中厚板需求量均为50万吨,而独联体市场需求量仅为2万吨(俄罗斯为1.5万吨)。目前,克拉贝克公司主要竞争对手为瑞典钢铁公司(SSAB)、迪林根钢铁公司和萨尔茨吉特钢铁公司。


维罗那公司


俄新钢维罗那公司是俄新钢欧洲中厚板部门旗下唯一的钢铁联合企业,粗钢设计年产能45万吨,其主要产品为锻造用钢锭(约占总产量的25%)、锻件以及工具钢特厚板(最大厚度1250mm,可用于加工模具)。2015年9月,维罗那公司引进锻造设备,从而进入锻造产品生产领域。目前,维罗那公司生产的钢锭有90%在本公司内进行锻造加工。新引进的热钢锭翻转和移动设备以及锻压力控制设备,可以实现从厚度、宽度和长度三个维度上对热钢锭进行锻造。此前,该公司生产的钢锭要委托第三方企业进行锻造,成本约为自己锻造的2-2.5倍,因此自己进行锻造后极大地节约了生产成本。此外,钢锭锻造成成品材后再出售,毛利润增加近50%。2015年,维罗那公司生产钢锭8万吨,成为欧洲最大的钢锭生产企业,其未来的目标是年产锻件7万件。目前,维罗那公司每年约生产20万吨高附加值钢材,占其钢材总产量的20%-25%,生产这些钢材所需的粗钢全由该公司的电炉冶炼。而这些特殊钢材的销售收入约占维罗那公司总销售收入的50%。维罗那公司生产的钢材有三分之二在意大利国内销售,这也使其在欧洲合金模具钢市场占据15%的市场份额。除生产高附加值钢材外,维罗那公司每年还从俄新钢进口15万-20万吨板坯用于生产普通用途中厚板。维罗那公司2016年粗钢产量目标为20万吨,其中约9万吨加工成钢锭,余下11万吨一半加工成板坯,一半加工成特厚板;其成品材产量目标为40万吨,其中,中厚板产量目标为30.3万吨,采用自产粗钢生产成品材和半成品材(包括锻件)的产量目标为17.5万吨。


俄新钢欧洲中厚板部门在全球金融危机之前的2007-2008年能够实现盈利,但从2009年开始陷入持续亏损。为摆脱亏损局面,俄新钢从2013年开始开始对其欧洲中厚板部门进行业务重组,近几年来已累计节约3000万欧元成本。在此基础上,俄新钢欧洲中厚板部门还将继续对业务进行适当调整,以便在欧洲钢材市场供过于求的市场条件下求得生存。2016年,俄新钢计划对欧洲中厚板部门投资1600万欧元,其中,对DanSteel公司投资650万欧元,对克拉贝克公司投资450万欧元,对维罗那公司投资500万欧元。这些投资主要用于一些小型项目的开发以及设备检修维护。俄新钢的目标是使欧洲中厚板部门在2017年实现盈亏平衡。